最近一段時間，半導體板塊又重獲投資者的青睞。而有“芯片之母”的EDA（電子設計自動化）概念板塊，上周更是成為皇冠上的明珠。比如主要以EDA軟件銷售為主的華大九天（301269），去年該業務營收接近5億元，最近股價較發行價漲幅超過280%。

華大九天營業收入構成

就在股市一片歡騰的時候，大西洋彼岸傳來消息，美國決定對設計集成電路必需的EDA軟件實施斷供。EDA作為芯片制造的上游，直接涵蓋了集成電路的設計、布線、仿真等全流程。要知道目前，國內大多數芯片設計公司仍進口EDA工業軟件來進行芯片設計。

美國斷供EDA

所以，這一波“卡脖子”操作，直接影響國內芯片設計玩家的能力。這就好比微軟突然下令，把你電腦里的Office軟件直接給你禁用，不過好在我們還有WPS，但在EDA軟件領域，我們有這么幸運嗎？

除此之外，我們需要注意的是，禁令不是針對所有EDA軟件，而是有定語修飾，即GAAFET（全柵場效應晶體管）。實際上GAAFET是比主流的FinFET晶體管更為先進和前沿的技術，如果說3nm的芯片制程還能用FinFET撐一撐，那么2nm的制程則必須更多仰仗GAAFET。臺積電、英特爾等行業大佬都在積極布局，準備未來的某時刻，從FinFET向GAAFET轉型。

美國這一波騷操作，試圖告訴大家，低端市場可以一起玩，但高端市場，你想都別想。

（關注公眾號，在對話框回復“EDA”，看看有哪些可以關注。）

剛才也講了，EDA作為輔助集成電路設計的工業軟件，已經成為芯片不可或缺的一份子。行業內說EDA具有杠桿效應，即全球EDA的市場規模大約有110億美元，撬動了全球接近4500億美元的半導體行業，甚至可以說它是數字經濟的基石，筆者覺得都不為過。

EDA貫穿設計與制造環節

如果把EDA軟件進一步拆分，主要可以分為數字電路設計EDA（比如用于架構設計、功能仿真等）和模擬電路（比如用于版圖設計、電路仿真等）設計EDA。有了EDA工具，幾十萬到數十億晶體管的復雜集成電路都有了被設計出來的可能性，而且可以降低流片費用、減少設計偏差等。也可以說，是摩爾定律推動著EDA不斷發展。

EDA軟件分類

既然這么重要，國家也不可能不重視。比如十四五規劃中明確將EDA的攻關列為集成電路的首位。能不能實現先暫且不論，藍圖得先繪制得有模有樣。

全球EDA市場的市場規模逐年增長（近五年的增長率超過8%）。蛋糕雖然越做越大，但是對新手來說[敏感詞]算不上友好。經過了三十多年的整合兼并發展之路，新思科技（Synopsys）、鏗騰電子（Cadence）與西門子 EDA（原 Mentor Graphics）占據了全球將近八成的份額，當之無愧的[敏感詞]梯隊。

EDA競爭情況

技術壁壘、客戶認證壁壘、資金壁壘、人才壁壘可以說是擺在國內玩家面前的四座大山。

如果將時間退回到上時間八十年代，國內無法從西方進口芯片（禁令），我們便開始自行研制。直到1993年，國內[敏感詞]款有自主知識產權的“熊貓”EDA工具誕生。當時國內芯片行業的某大佬曾說，我們與國際EDA產業的差距不到五年。

但當1994年西方EDA軟件禁止出口的禁令取消，你才知道什么是百年老店。美國EDA三巨頭憑借著先進的技術功底、疊加信手拈來的營銷手段，將國產EDA軟件玩家打的連影子都不剩了，造不如買的言論成為主流。直到2008年之后，國家才又開始重視自主研發，之后涌現了一批自主玩家。國內玩家可以說是在夾縫中求生存。

國際三大巨頭的高研發率

自主研發肯定苦、肯定慢，但如果哪一天真出現技術封鎖，我們不會措手不及。

就目前的國內市場而言，2018-2020年國產EDA工具銷售額分別為3.4、6.0、9.1億元，相對于國內60多億的市場來說，份額依然很小。

舉個例子，EDA市場大約有40多個細分領域，海外三巨頭早已實現了全覆蓋。但國內華大九天只覆蓋的領域不到40%。

如果將芯片的制造比喻成建一座高樓大廈的話，IC設計就是設計圖紙，EDA軟件就是圖紙的設計工具，沒有了工具，一切都是空想。

對岸這一波斷供，筆者認為真的是賺錢和卡脖子兩不誤，限制2nm以下的芯片設計（皇冠上的明珠），但是對于主流的制程繼續供貨，真的是實現了既要又要。

一方面，國內EDA玩家更是要以此為契機，不斷鞭策自己，向高端領域進軍，另一方面，國內玩家切不可貪多求全，利用現有的能力實現單點突破，企業間的協同進發才是明智之舉，否則就成為無盡的內耗和原地踏步。

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注：本文不構成任何投資建議。股市有風險，入市需謹慎。沒有買賣就沒有傷害。

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