集邦咨詢研究經理 余彬

下一代新型顯示技術發展趨勢

退出LCD市場后，三星電子集中精力轉戰OLED和Micro LED市場。OLED的優勢是不需要背光，可以做到非常輕薄，尤其在手機、平板甚至筆記本應用上非常有吸引力，在韓國廠商，以及國內的京東方、華星光電、天馬光電等廠商加入之后，OLED的產能非常豐沛。但OLED在壽命上有缺陷，容易出現“燒屏”的問題，Mini LED背光LCD與OLED性能接近，具備成本和壽命優勢。

從成本角度來看，近幾年三星顯示[敏感詞]力推廣RGB OLED搶占筆記本電腦市場，再加上Mini LED自身成本相對較高。如果沒有一線品牌比如蘋果的加持，Mini LED在15.6寸4K筆記本等市場很難跟OLED競爭。

反之65英寸4K電視顯示器市場，Mini LED的發展空間會比筆記本電腦市場更快。其一，2022年Mini LED背光在電視面板的跌價與背光材料與設計用量精簡的優化下，在材料成本上約有8-10%的降幅；其二，若針對背光變更設計，將Mini LED顆數與驅動IC的使用量減少，預估在材料成本上仍有些微的降低空間。集邦咨詢預估，Mini LED背光電視的滲透率，將在2026年達到10%以上的滲透水平。

Mini LED背光搭配主動式驅動方案未來也有相當大的改善空間，目前由于規格與工藝良率仍在發展初期，現階段成本較高。

從Mini LED顯示屏芯片需求量來看，所占的市場份額僅有5%，目前還處于初期階段。據集邦咨詢統計，2021年Mini LED直顯外延片總量成長近50%，除了三安、華燦與晶電之外，干照光電、東莞中晶等廠商廠商中逐漸加入，價格持續下跌。

集邦科技研究部副總邱宇彬先生表示，“從產能角度剖析，短期內OLED在高端TV市場已經有一定市場規模與客戶基礎；中期來看，OLED擴產放緩，QD OLED技術前景不明，Mini LED則可以同步受惠 LCD供過于求的面板降價與Mini LED零組件規模擴大的優勢，拉大與OLED間的價格差距；從長期來看，LCD仍然占據TV市場的90%以上的份額，在規格提升與換機需求的動機下，有機會加速性價比己經有所改善的Mini LED市場機會。”

圖注：2021-2026年各應用Mini LED背光出貨量與滲透率預估，數據來源集邦咨詢

“事實上在Mini LED/LCD跟OLED競爭最不充足的點是在MNT這一塊，目前我們并沒有看到大量的Mini LED顯示器的投入，一般廠商是先投入到電視，然后再轉到MNT上，所以MNT的發展應該會在電視之后。不過不管是白光OLED，或者是三星今年剛量產的QD OLED，現階段他們（OLED）在MNT的布局速度與規模都遠不及手機、平板與電視等其他應用，預期Mini LED在電視站穩腳跟之后，應該會看到Mini LED在MNT市場的滲透。我們認為Mini LED相較于OLED還是有價格上的優勢。只是這個優勢可能要經過數年的成本降幅。”

集邦科技研究部副總 邱宇彬

此外Micro LED更是下一代新型顯示技術的必爭之地。

在Micro LED大型顯示器發展上，隨著更多芯片廠商的加入與激光巨量轉移技術的導入，在材料與工藝成本同步優化下，集邦咨詢預期4K Micro LED電視五年內成本下降的幅度將達到70%以上。

Micro LED顯示技術由商業型的大型顯示器走向消費型家庭劇院等級的電視，為搶占高端電視的市占率，89英寸Micro LED電視將以主動式驅動背板方案為設計方向，除了性能的展現外，價格的競爭更是一大關鍵。

圖注：Micro LED大型顯示器成本結構趨勢

Mini LED背光為封裝企業新成長機會

數據顯示，2021年全球LED封裝市場規模為176.5億美金，同比增長15.4%。LED顯示屏封裝市場規模是17億美金，僅占封裝市場份額10%。該產業集中度很高，在2020年到2021年，前10大廠商的市占率從74%提升至84%。

Mini LED背光興起也給封裝企業帶來新的成長機會。

隨著小間距、Mini/Micro LED的應用驅使，有更加廠商開始進軍LED顯示屏封裝領域。比如瑞豐光電、鴻利智匯、兆馳股份等之前以白光為主的廠商，中麒光電、利晶微等以Mini LED為重點方向的新設立的廠商，都開始相繼進入到直顯封裝領域。

更多廠家進入封裝領域圖解表示。

余彬表示，“未來顯示屏封裝這個環節，玩家可能會更多，特別是在Mini LED和Micro LED這些產品一旦起量之后，可能會重塑整個封裝的格局。”

Micro LED在穿戴式智能眼鏡上的挑戰

現狀Micro LED顯示器成本居高不下最主要的原因是Micro LED芯片成本占比很高，由于Micro LED磊晶及芯片技術現狀因波長均一性、無公室不同等級所造成的懸浮粒子等因素，致使良率不佳而影響生產成本。

Micro LED芯片面積隨著不同顯示器應用而有所改變，4K大型顯示器芯片面積是800-5000微米，8K大型顯示器、車用顯示器及AR-HUD顯示器芯片面積是400-5000微米，穿戴式手表芯片面積是50-400微米，穿透式智能眼鏡/擴增實鏡微型顯示器芯片面積是小于25微米。

當前Micro LED技術發展挑戰諸多，比如從最上游的磊晶、芯片，到巨量移轉、全彩化、檢測、維修，甚至周邊有背板匹配、驅動IC發展等。

以巨量轉移的問題為例，現階段大部分的廠商還是以拾取的轉移方式，因為它的技術相對成熟，在設備上的成本覆蓋比較低廉。但Micro LED/Mini LED 直顯用到的 LED 芯片數目則以十萬、百萬來計量，更多的芯片數量對芯片的生產和轉移工藝提出了更高的要求，拾取技術的效率已經明顯不夠。邱宇彬先生表示，“現階段更多的廠商已經把研發資源轉到激光轉移，但目前還只屬于開發階段。不過預期在2024-2025年之后，激光轉移方案將會成為市場的主流，取代拾取技術。”

圖注：穿透式智能眼鏡之Micro LED巨量轉移與焊接技術挑戰

Micro LED用在AR眼鏡上有哪些挑戰呢？穿戴設備的光引擎必須要做到非常小，在給人眼傳遞資訊的同時，顯示器分辨率也需要做到4HD，這意味著它的PPI要高達4000以上，換算下來每一顆Micro LED的大小只能做到5微米以下。

Micro LED芯片面積很小，波長均勻性是直接影響質量的關鍵。以現在的標準是波長均勻性在正負3納米以下，一般都希望達到95%的良率才會具有量產性。目前Micro LED距離這樣的目標還有很長的努力空間。除了均勻性的控制之外，未來Micro LED需要如何在工藝中把生產控制到更精準，同樣也是能否盡早將Micro LED應用在AR產品商品化的關鍵。

以及如何針對如此渺小的Micro LED來進行維修跟檢測也是難題。

圖注：Micro LED穿透式智能眼鏡發表廠商

盡管如此，從2020年初到今年上半年，全球已經至少發布8款Micro LED穿透式AR眼鏡，包括Mojo Vision 、Vuzix 、 WaveOptics 、Xiaomi、TCL FALCON 、 OPPO 、 Cellid、tooz等廠商，這也說明AR眼鏡市場的熱度和關注度不減，具備很強的吸引力。

圖注：2021-2026年Micro LED芯片產值預估

邱宇彬先生表示，“我們對Micro LED芯片產值的預估，大尺寸顯示器現在已經進入到量產階段，從2021年-2026年每年復合年成長率大概可以達到260%。頭戴顯示器比如AR部分在2023年開始會進入到我們的生活，它的成長可能更具爆發力，大概是每年700%。穿戴設備預期2022年-2026年先從高的產品滲透，每年的芯片產值大概是以150%左右的速度成長。最后車用顯示器部分的應用時間比較晚，但我們認為在2025-2026年有機會單年成長超過10倍以上。”

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